Documentation
Tout ce dont vous avez besoin pour intégrer True Record à votre organisation Salesforce.
Intégration Salesforce
Installez et configurez les composants Lightning Web optionnels pour une expérience Salesforce native. Inclut les instructions d'installation, les permissions et le dépannage.
Qualité des données
Comprenez comment fonctionnent les résultats de qualité des données, y compris le cycle de vie des résultats, les scores de santé et la résolution des problèmes.
Référence API
Intégrez la détection de doublons dans vos workflows de manière programmatique. Couvre l'authentification, les endpoints, les limites de débit et la gestion des erreurs.
Actions
Apprenez comment fonctionnent la fusion, le rejet, la conversion de lead et le transfert & suppression lors de la résolution des doublons.
Matching IA
Comprenez comment notre matching alimenté par l'IA utilise les embeddings et la recherche K-NN pour trouver les doublons.
Règles de matching
Configurez les modes de matching, les règles de blocage, les pondérations de champs et les seuils pour la détection de doublons.
Matching inter-objets
Trouvez des doublons entre différents objets comme les Leads vs Contacts et résolvez-les.
Scans programmés
Configurez des scans récurrents automatisés pour garder vos données propres selon un calendrier.
Import de données
Importez des fichiers CSV dans Salesforce avec détection de doublons intégrée.
Enrichissement de données
Enrichissez vos enregistrements Salesforce avec des données d'entreprise et de contact provenant d'Apollo.io.
Add-ons de vérification
Vérifiez les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les adresses physiques.
Analyse des causes
Identifiez d'où viennent les doublons et prévenez-les à la source.
Permissions et rôles
Comprenez la hiérarchie des rôles et le système de permissions dans True Record.
Annuler la fusion & Restaurer
Annulez les opérations de fusion, restaurez les enregistrements supprimés et utilisez la restauration à un moment précis.
Piste d'audit
Suivez toutes les actions, visualisez les états avant/après et annulez les modifications.
Dépannage
Trouvez des solutions aux problèmes courants et apprenez comment obtenir de l'aide.