Matching inter-objets

Trouvez et résolvez les enregistrements en double à travers différents objets Salesforce.

Qu'est-ce que le matching inter-objets ?

Le matching inter-objets identifie les enregistrements en double qui existent dans différents objets Salesforce. Par exemple, un Lead peut déjà exister en tant que Contact, ou un Contact peut être un doublon d'un Person Account.

Paires d'objets prises en charge

Lead → Contact

Trouvez les Leads qui peuvent déjà exister en tant que Contacts dans votre organisation

Contact → Person Account

Trouvez les Contacts qui peuvent être des doublons de Person Accounts

Mappage des champs

Le matching inter-objets compare les champs équivalents entre différents objets.

Mappage Lead vers Contact

Lead	→	Contact
`FirstName`	→	`FirstName`
`LastName`	→	`LastName`
`Email`	→	`Email`
`Phone`	→	`Phone`
`Company`	→	`Account.Name`
`Website`	→	`Account.Website`

Mappage Contact vers Person Account

Contact	→	Person Account
`FirstName`	→	`FirstName`
`LastName`	→	`LastName`
`Email`	→	`PersonEmail`
`Phone`	→	`Phone`
`MailingStreet`	→	`PersonMailingStreet`

Vous pouvez personnaliser les mappages de champs dans Paramètres → Matching inter-objets pour chaque paire d'objets.

Actions de résolution

Lorsque des doublons inter-objets sont trouvés, vous avez plusieurs options pour les résoudre.

Convertir le Lead

Pour les correspondances Lead → Contact, convertissez le Lead pour utiliser le Contact existant. Il s'agit du processus standard de conversion de Lead Salesforce.

1Cliquez sur 'Convertir' sur la carte de correspondance
2Vérifiez l'enregistrement Contact correspondant
3Choisissez si vous souhaitez créer une Opportunité
4Confirmez la conversion

Transférer et supprimer

Transférez les données importantes d'un enregistrement à un autre, puis supprimez le doublon.

1Cliquez sur 'Transférer et supprimer' sur la carte de correspondance
2Sélectionnez l'enregistrement à conserver (survivant)
3Choisissez les champs à transférer depuis le doublon
4Prévisualisez les modifications avant de confirmer
5L'enregistrement en double est supprimé après le transfert

Cette opération peut être annulée à l'aide d'Unmerge dans la fenêtre de rétention de votre plan. L'enregistrement supprimé est également disponible dans la Corbeille de Salesforce pendant 15 jours.

Ignorer

Marquez la paire comme n'étant pas des doublons. Ils n'apparaîtront pas dans les analyses futures.

Les paires ignorées peuvent être consultées dans l'onglet Ignorés.

Configuration

Configurez le matching inter-objets dans Paramètres → Matching inter-objets.

Activer/Désactiver

Activez ou désactivez le matching inter-objets pour chaque paire d'objets

Mode de matching

Choisissez Règles uniquement, IA uniquement ou Matching hybride

Mappages des champs

Personnalisez les champs comparés entre les objets

Seuils

Définissez les scores de correspondance minimum pour les correspondances potentielles et exactes

Questions fréquemment posées

Pourquoi ne vois-je pas toutes les paires inter-objets ?

Le matching inter-objets nécessite des configurations de matching activées pour les deux objets de la paire. Assurez-vous que Lead et Contact (ou Contact et Compte) ont tous deux des règles de matching actives.

Puis-je utiliser le matching IA pour les comparaisons inter-objets ?

Oui. Sélectionnez le mode IA uniquement ou Hybride dans la configuration inter-objets. Les deux objets doivent avoir des champs IA configurés dans leurs paramètres d'objet unique.

Que se passe-t-il pour les enregistrements liés lors de la suppression ?

Les enregistrements liés (Activités, Opportunités, etc.) sont transférés vers l'enregistrement survivant avant la suppression. Les règles standard de propriété des enregistrements de Salesforce s'appliquent.

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