Permissions et rôles

Comprendre les rôles, les permissions et le contrôle d'accès dans True Record.

Vue d'ensemble du contrôle d'accès

True Record utilise un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour gérer ce que les utilisateurs peuvent voir et faire. Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle qui détermine ses permissions.

Rôles standard

True Record comprend six rôles standard. Les organisations avec des forfaits Enterprise peuvent également créer des rôles personnalisés avec des permissions granulaires.

Propriétaire

Level 1

Accès complet à toutes les fonctionnalités, y compris la facturation, la suppression de l'organisation et le transfert de propriété.

Toutes les permissionsGestion de la facturationSuppression de l'organisationTransfert de propriété

Admin

Level 2

Accès complet à toutes les fonctionnalités sauf la facturation. Peut gérer les utilisateurs, les paramètres et toutes les opérations de doublons.

Gestion des utilisateursTous les paramètresClés APIGestion des planifications

Admin de configuration

Level 3

Peut configurer les règles de correspondance, les pondérations de champs et les planifications. Ne peut pas gérer les utilisateurs ou la facturation.

Configurer les règles de correspondanceGérer les planificationsGérer les pondérations de champsVoir toutes les données

Membre

Level 4

Peut fusionner et ignorer les doublons, lancer des analyses et effectuer les tâches quotidiennes de gestion des doublons.

Fusionner les enregistrementsIgnorer les doublonsLancer des analysesActions en masse

Lecteur

Level 5

Accès en lecture seule. Peut consulter les résultats de doublons et l'historique des analyses mais ne peut effectuer aucune action.

Voir les doublonsVoir l'historique des analysesVoir les rapports

Auditeur

Level 6

Accès en lecture seule axé sur l'audit et la conformité. Peut consulter les journaux d'activité et l'historique des fusions.

Voir les journaux d'activitéVoir l'historique des fusionsExporter les rapports d'audit

Catégories de permissions

Gestion des enregistrements

view_duplicatesVoir les résultats de doublons

merge_recordsFusionner les enregistrements en double

dismiss_duplicatesIgnorer les paires de doublons

bulk_mergeFusionner plusieurs enregistrements à la fois

delete_recordsSupprimer des enregistrements de Salesforce

Analyse

run_scansLancer des analyses de doublons

create_schedulesCréer des analyses planifiées

manage_schedulesModifier ou supprimer des planifications

view_scan_historyVoir l'historique des analyses

Opérations de données

import_dataImporter des fichiers CSV

export_dataExporter des rapports de doublons

enrich_recordsUtiliser l'enrichissement des données

verify_recordsUtiliser les extensions de vérification

Paramètres

manage_matching_rulesConfigurer les règles de correspondance

manage_integrationsConfigurer les webhooks et intégrations

manage_api_keysCréer et révoquer des clés API

view_settingsVoir les paramètres de l'organisation

Administration

manage_usersInviter, supprimer et modifier les rôles des utilisateurs

manage_billingAccéder à la facturation et à l'abonnement

manage_creditsAcheter et allouer des crédits

delete_organizationSupprimer l'organisation

Portées API

Les clés API ont des portées qui limitent les actions qu'elles peuvent effectuer.

read

Accès en lecture seule aux doublons et résultats d'analyse

write

Créer des analyses, fusionner des enregistrements, ignorer des doublons

admin

Accès complet incluant les paramètres et la gestion des utilisateurs

export

Exporter des données et générer des rapports

Exigences de permissions Salesforce

True Record nécessite certaines permissions Salesforce pour fonctionner. L'utilisateur connecté doit avoir :

Required

Lecture sur Piste, Contact, Compte

Requis pour analyser les doublons

Modification sur Piste, Contact, Compte

Requis pour fusionner et mettre à jour les enregistrements

Suppression sur Piste, Contact, Compte

Requis pour les actions de suppression

Convertir les pistes

Requis pour les actions de conversion de pistes

API activée

Requis pour l'accès à l'API Salesforce

Questions fréquentes

Comment modifier le rôle d'un utilisateur ?

Allez dans Paramètres → Membres de l'équipe, trouvez l'utilisateur et sélectionnez un nouveau rôle dans le menu déroulant. Vous devez avoir la permission manage_users.

Puis-je créer des rôles personnalisés ?

Les rôles personnalisés sont disponibles avec les forfaits Enterprise. Contactez le support pour configurer les permissions de rôles personnalisés.

Que se passe-t-il si je supprime un utilisateur ?

Les utilisateurs supprimés perdent immédiatement l'accès à True Record. Leurs actions sont conservées dans les journaux d'audit. L'accès à Salesforce n'est pas affecté.

Pourquoi ne puis-je pas effectuer une action ?

Votre rôle peut ne pas avoir la permission requise. Consultez Paramètres → Mon profil pour voir votre rôle actuel et vos permissions.

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