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Actions

Comprenez comment les différentes actions fonctionnent lors de la résolution des doublons et des problèmes de qualité des données.

Aperçu

True Record propose plusieurs actions pour résoudre les correspondances de doublons. Chaque action a des effets différents sur vos données Salesforce.

Fusionner

Combinez deux enregistrements en un seul, en conservant les meilleures données de chacun.

Rejeter

Marquez une correspondance comme n'étant pas un doublon sans modifier aucun enregistrement.

Convertir la piste

Convertissez une piste tout en la fusionnant avec un contact existant.

Transférer & Supprimer

Déplacez les relations vers un enregistrement et supprimez l'autre.

Fusionner les enregistrements

La fusion combine deux enregistrements en double en un seul enregistrement maître. L'enregistrement survivant conserve son ID tout en héritant des valeurs de champs sélectionnées du doublon.

Comment ça marche

  1. 1Sélectionnez l'enregistrement survivant (celui à conserver)
  2. 2Choisissez quelles valeurs de champs conserver de chaque enregistrement
  3. 3Vérifiez l'aperçu du résultat fusionné
  4. 4Confirmez et exécutez la fusion
  5. 5L'enregistrement en double est supprimé et toutes les relations sont transférées

Règles de survie

Décidez quelles valeurs de champs survivent à la fusion en utilisant la sélection manuelle ou des politiques automatisées.

Sélection manuelle

Examinez chaque champ et choisissez la valeur que vous souhaitez conserver. Idéal pour les fusions ponctuelles où la qualité des données varie.

Politiques de survie

Configurez des règles automatisées pour toujours préférer les valeurs les plus récentes, les plus complètes ou provenant d'une source spécifique.

Fusion native Salesforce

Pour Lead, Contact et Account, True Record utilise l'API de fusion SOAP native de Salesforce. Cela garantit que tous les enregistrements associés (Activités, Opportunités, Cas, etc.) sont automatiquement rattachés au survivant.

LeadContactAccount

Autres objets

Pour tous les autres objets (y compris les objets standard comme Opportunity, Case, Campaign et tous les objets personnalisés), nous utilisons une approche de consolidation et suppression : copier les valeurs de champs sélectionnées vers le survivant, rattacher les relations de recherche modifiables, puis supprimer le doublon. Certains types de relations peuvent nécessiter une attention manuelle.

Rejeter la correspondance

Le rejet marque un doublon potentiel comme 'non doublon' sans modifier aucun enregistrement Salesforce. Utilisez cette option lorsque les enregistrements semblent similaires mais représentent des entités véritablement différentes.

Ce qui se passe
  • Le statut de la correspondance passe à 'rejeté'
  • Les enregistrements sont exclus des analyses futures en tant que doublons l'un de l'autre
  • Les deux enregistrements restent inchangés dans Salesforce
Ce qui NE se passe PAS
  • Aucune donnée Salesforce n'est modifiée
  • Les enregistrements ne sont pas supprimés ou fusionnés

Action réversible

Vous pouvez annuler une action de rejet depuis le journal d'audit. Cela restaurera la correspondance à son état initial en attente pour révision.

Convertir la piste

Lorsqu'une piste correspond à un contact existant, vous pouvez convertir la piste tout en fusionnant simultanément les données. Cela combine la conversion de piste de Salesforce avec notre résolution de doublons.

Comment ça marche

  1. 1Sélectionnez le contact correspondant comme cible de conversion
  2. 2Choisissez quel compte associer (existant ou en créer un nouveau)
  3. 3Créez éventuellement une opportunité pendant la conversion
  4. 4Sélectionnez les valeurs de champs à préserver de la piste
  5. 5Exécutez la conversion - la piste est convertie et fusionnée avec le contact

Utilise la conversion de piste Salesforce

Nous appelons l'API convertLead native de Salesforce pour garantir que tous les comportements standard de conversion de piste s'appliquent : transfert des tâches/événements, mises à jour du statut des membres de campagne et suivi approprié de la source de la piste.

Transférer & Supprimer

Pour les correspondances inter-objets (par ex., un Contact correspondant à un Compte), la fusion n'est pas possible. Transférer & Supprimer déplace les relations clés vers un enregistrement et supprime l'autre.

Comment ça marche

  1. 1Identifiez quel enregistrement conserver (cible) et lequel supprimer (source)
  2. 2Examinez les relations qui seront transférées (Opportunités, Cas, etc.)
  3. 3Confirmez quels champs copier de la source vers la cible
  4. 4Exécutez le transfert - les relations sont déplacées vers la cible, la source est supprimée

Réversible avec Unmerge

Les opérations Transférer & Supprimer peuvent être annulées à l'aide de la fonction Unmerge. True Record capture un instantané des deux enregistrements avant l'opération, vous permettant de restaurer l'enregistrement supprimé et d'annuler les transferts de champs dans la fenêtre de rétention de votre plan.

Quand utiliser

Utilisez Transférer & Supprimer lorsque vous avez des données véritablement en double entre différents types d'objets, comme un Contact qui aurait dû être créé comme Piste, ou un Compte qui est en fait un doublon d'un autre Compte avec un type d'enregistrement différent.

Journal d'audit

Chaque action est enregistrée avec tous les détails pour la conformité et le dépannage.

  • Qui a effectué l'action (email de l'utilisateur)
  • Horodatage de l'action
  • État de l'enregistrement avant l'action
  • État de l'enregistrement après l'action
  • Possibilité d'annulation pour les actions réversibles

Questions fréquemment posées

Qu'advient-il des enregistrements associés lors d'une fusion ?

Pour les objets standard (Lead, Contact, Account), Salesforce rattache automatiquement tous les enregistrements associés au survivant. Pour les objets personnalisés, nous déplaçons explicitement les relations de recherche avant de supprimer le doublon.

Puis-je annuler une fusion ?

La fusion n'est pas directement réversible, mais l'enregistrement supprimé va dans la corbeille de Salesforce pendant 15 jours. Vous pouvez le restaurer de là si nécessaire, bien que les relations ne soient pas automatiquement restaurées.

Pourquoi ne puis-je pas fusionner des enregistrements de types d'objets différents ?

L'API de fusion de Salesforce ne fonctionne qu'au sein du même type d'objet. Pour les doublons inter-objets, utilisez Transférer & Supprimer pour consolider les données avant de supprimer le doublon.

De quelles permissions ai-je besoin pour effectuer des actions ?

Vous avez besoin de la permission Modifier toutes les données (ou des permissions d'édition/suppression spécifiques à l'objet) pour les objets que vous fusionnez. La conversion de piste nécessite également la permission 'Convertir les pistes'.

Le rejet exclut-il définitivement les enregistrements de la correspondance ?

Les correspondances rejetées ne réapparaîtront pas pour la même paire d'enregistrements. Cependant, si l'un des enregistrements est modifié de manière significative, il peut correspondre à d'autres enregistrements lors des analyses futures.

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