Importation de données

Importez des données CSV dans Salesforce avec détection intégrée des doublons.

Importez en toute confiance

La fonctionnalité d'importation de données de True Record vous permet de télécharger des fichiers CSV et vérifie automatiquement les doublons avant de créer des enregistrements dans Salesforce. Cela empêche l'entrée de nouveaux doublons dans votre CRM.

Téléchargement de fichiers CSV par glisser-déposer

Mappage intelligent des champs

Détection des doublons avant importation

Rapports d'erreurs détaillés

Prise en charge des objets Piste, Contact et Compte

Exigences du fichier CSV

Format

Format CSV standard avec séparateurs virgule

Encodage

Encodage UTF-8 recommandé pour les caractères internationaux

En-têtes

La première ligne doit contenir les en-têtes de colonnes

Limite de taille

Maximum 10 Mo ou 100 000 lignes par importation

Exemple de CSV

FirstName,LastName,Email,Company,Phone
John,Doe,john@example.com,Acme Corp,555-0100
Jane,Smith,jane@example.com,Tech Inc,555-0200

Mappage des champs

Mappez vos colonnes CSV aux champs Salesforce.

1Téléchargez votre fichier CSV
2True Record détecte automatiquement les mappages de colonnes en fonction des noms d'en-têtes
3Vérifiez et ajustez les mappages selon vos besoins
4Marquez les champs obligatoires (varie selon le type d'objet)
5Définissez des valeurs par défaut pour les champs non mappés si souhaité

Tips

Utilisez les noms de champs API Salesforce dans vos en-têtes CSV pour un mappage automatique
Les champs personnalisés doivent utiliser leur nom API (ex. : Custom_Field__c)
Les colonnes non mappées sont ignorées lors de l'importation

Détection des doublons avant importation

Avant la création des enregistrements, True Record vérifie chaque ligne par rapport aux enregistrements Salesforce existants en utilisant vos règles de correspondance.

Analyse

Chaque ligne CSV est comparée aux enregistrements existants

Signalement

Les doublons potentiels sont signalés avec les détails de correspondance

Vérification

Vous pouvez examiner les lignes signalées avant l'importation

Décision

Choisissez d'ignorer, fusionner ou créer chaque enregistrement signalé

Options de gestion des doublons

Ignorer les doublons

Ne pas créer les enregistrements qui correspondent à des enregistrements existants

Créer quand même

Créer tous les enregistrements indépendamment des doublons (non recommandé)

Examiner chacun

Décider manuellement pour chaque doublon potentiel

Exécution de l'importation

1Vérifiez le résumé de l'importation indiquant le nombre total de lignes et les champs mappés
2Choisissez votre préférence de gestion des doublons
3Cliquez sur « Démarrer l'importation »
4Suivez la progression en temps réel
5Examinez les résultats une fois terminé

Résultats de l'importation

Enregistrements créés avec succèsEnregistrements ignorés (doublons)Enregistrements échoués (erreurs de validation)Temps de traitement

Gestion des erreurs

Lorsque des enregistrements échouent à l'importation, True Record fournit des informations d'erreur détaillées.

Error	Solution
Champ obligatoire manquant	Mappez tous les champs obligatoires ou fournissez des valeurs par défaut
Format d'email invalide	Assurez-vous que les champs email contiennent des adresses email valides
Valeur en double	Contrainte de champ unique Salesforce violée — choisissez d'ignorer ou de mettre à jour l'enregistrement existant
Valeur de liste de sélection non trouvée	Utilisez des valeurs de liste de sélection valides définies dans Salesforce

Les lignes échouées peuvent être exportées vers un nouveau CSV pour correction et ré-importation.

Questions fréquentes

Puis-je mettre à jour des enregistrements existants au lieu d'en créer de nouveaux ?

Oui. Lorsqu'un doublon est trouvé, vous pouvez choisir de mettre à jour l'enregistrement existant avec les données de votre CSV au lieu de créer un nouvel enregistrement.

Combien de temps prennent les importations ?

La vitesse d'importation dépend de la taille du fichier et de la vérification des doublons. Les importations typiques traitent 1 000 à 5 000 enregistrements par minute.

Puis-je importer vers des objets personnalisés ?

Actuellement, les importations prennent en charge les objets standard (Piste, Contact, Compte). La prise en charge des objets personnalisés est prévue pour une version future.

Que se passe-t-il si mon importation est interrompue ?

Les enregistrements créés avant l'interruption restent dans Salesforce. Vous pouvez relancer l'importation — les doublons seront détectés et traités selon vos paramètres.

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