Intégration Salesforce

Installez et configurez les composants Lightning Web optionnels de True Record pour une expérience Salesforce native.

Démarrage rapide

Installez le package géré True Record dans votre organisation Salesforce.

Ajoutez les composants LWC à vos pages d'enregistrement avec Lightning App Builder.

Reliez votre organisation Salesforce à True Record via OAuth.

Cinq composants sont inclus dans le package géré :

Affiche les doublons potentiels directement sur la page d'enregistrement.

Affiche les données d'enrichissement d'Apollo.io pour l'enregistrement actuel.

Interface complète de revue des doublons intégrée à Salesforce.

Affiche le statut de l'organisation True Record avec les doublons en attente, les enregistrements fusionnés et la progression du scan actif.

Panneau de configuration admin pour l'intégration True Record. Gérez les paramètres de connexion et les préférences depuis Salesforce.

Le package géré nécessite ces permissions Salesforce :

•API activée - Requis pour toutes les opérations API
•Afficher toutes les données - Pour lire les enregistrements pour la détection de doublons
•Modifier toutes les données - Pour effectuer les fusions

Nous recommandons d'utiliser des permissions spécifiques aux objets selon le principe du moindre privilège.

Le composant ne s'affiche pas ?

Assurez-vous que le composant est ajouté via Lightning App Builder et que la page est activée.

Erreur 'Non connecté' ?

Allez dans Paramètres > Connexion Salesforce dans le tableau de bord True Record pour vous connecter.

Puis-je l'utiliser avec une sandbox ?

Oui ! Utilisez le lien 'Installer en sandbox' et connectez votre sandbox séparément.

Ressources supplémentaires