Analyse des causes

Enterprise

Identifiez d'où viennent les doublons pour les prévenir à la source.

Aperçu

L'analyse des causes examine vos enregistrements en double pour déterminer comment ils ont été créés. En comprenant les sources de doublons, vous pouvez mettre en place des mesures préventives.

Analyser les sources

Catégoriser automatiquement les doublons par source d'origine

Identifier les patterns

Voir quelles sources, utilisateurs et périodes produisent le plus de doublons

Obtenir des recommandations

Recevoir des suggestions exploitables pour réduire les doublons à la source

Types de sources

True Record classe les sources de doublons en six catégories basées sur les signaux dans vos données Salesforce :

Formulaires web

Enregistrements créés via des formulaires de site web, pages de destination, demandes de démo et autres soumissions web.

Imports en masse

Enregistrements provenant de listes achetées, données partenaires, listes de salons et imports Data Loader.

API/Automatisation

Enregistrements créés par des utilisateurs d'intégration, comptes de service ou outils d'automatisation.

Saisie manuelle

Enregistrements créés manuellement par les utilisateurs ventes ou marketing.

Intégrations

Enregistrements provenant d'outils de marketing automation connus comme HubSpot, Marketo, Pardot.

Inconnu

Enregistrements dont la source n'a pas pu être déterminée en raison de valeurs LeadSource manquantes.

Comment fonctionne l'inférence de source

True Record infère la source de chaque enregistrement en double en utilisant plusieurs signaux par ordre de priorité.

Priorité	Méthode	Ce qui est vérifié	Confiance
1	Champ LeadSource	Vérifie la valeur du champ LeadSource par rapport aux patterns connus.	80-95%
2	Patterns propriétaire/créateur	Vérifie si le propriétaire de l'enregistrement correspond aux patterns d'utilisateur d'intégration.	90%
3	Patterns de nom	Vérifie si le nom de l'enregistrement suggère un import.	70%
4	Regroupement par date de création	Regroupe les enregistrements créés dans les 60 secondes.	80%
5	Par défaut	Si aucun signal n'est détecté, défaut à Saisie manuelle.	50-60%

Mapping du champ LeadSource

Le champ LeadSource fournit le signal le plus fort pour la classification des sources :

Formulaires web

Web, Site web, Nous contacter, Demande de démo, Page de destination, Organique, Soumission de formulaire

Imports en masse

Liste achetée, Partenaire, Import de données, Liste de salon, Liste externe, Tiers

Intégrations

Marketo, HubSpot, Pardot, Eloqua, Mailchimp, LinkedIn, Google Ads, Zapier

Saisie manuelle

Demande téléphonique, Appel à froid, Référence, Prospection, Sortant, Autre

Conseil : Standardiser vos valeurs de liste de sélection LeadSource améliore la précision de la détection.

Détection des imports en masse

Même sans valeurs LeadSource explicites, True Record peut détecter les imports en masse par des signaux supplémentaires :

Regroupement par date de création

Lorsque 10 enregistrements ou plus sont créés dans une fenêtre de 60 secondes, ils sont classés comme import en masse.

Patterns de nom

Les enregistrements avec des noms commençant par 'Importé', 'Test', 'Sample' sont signalés comme imports probables.

Fonctionnalités du tableau de bord

Le tableau de bord d'analyse des causes fournit plusieurs vues pour comprendre vos sources de doublons :

Distribution des sources

Répartition visuelle montrant quel pourcentage de doublons provient de chaque type de source.

Top utilisateurs

Montre quels utilisateurs Salesforce créent le plus de doublons.

Tendances des sources dans le temps

Graphique à barres mensuel montrant comment les sources de doublons évoluent.

Recommandations exploitables

Basé sur vos données, True Record suggère des actions spécifiques.

Améliorer la précision de la détection

Pour une classification des sources plus précise, suivez ces bonnes pratiques :

Remplir LeadSource de manière cohérente

Assurez-vous que tous les points de création de piste/contact définissent le champ LeadSource.

Utiliser des noms d'utilisateur d'intégration descriptifs

Nommez clairement vos utilisateurs API/intégration (par ex. 'HubSpot_Integration').

Configurer les sources d'automatisation marketing

Configurez vos outils marketing pour remplir LeadSource avec leur nom.

Questions fréquemment posées

Pourquoi tous mes doublons affichent-ils 'Saisie manuelle' ?

Lorsqu'aucun signal de source n'est détecté (LeadSource vide, pas de patterns d'utilisateur d'intégration), les enregistrements sont par défaut Saisie manuelle. Remplissez le champ LeadSource.

Que signifie 'Complétude de l'inférence' ?

Ce pourcentage montre combien de vos doublons analysés ont des données de source identifiables.

Puis-je personnaliser les catégories de sources ?

Les six catégories de sources sont fixes, mais les patterns qui correspondent à chaque catégorie couvrent une large gamme de valeurs.

Jusqu'où remonte l'analyse ?

Vous pouvez analyser les doublons des 7, 30, 90, 180 ou 365 derniers jours.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle réservée à Enterprise ?

L'analyse des causes nécessite le traitement et le stockage de métadonnées supplémentaires pour chaque doublon.

Fonctionnalité Enterprise

L'analyse des causes est disponible dans le plan Enterprise. Mettez à niveau pour identifier d'où viennent les doublons.

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