Dokumentation
Alles, was Sie für die Integration von True Record in Ihre Salesforce-Organisation benötigen.
Salesforce-Integration
Installieren und konfigurieren Sie die optionalen Lightning Web Components für ein natives Salesforce-Erlebnis. Enthält Einrichtungsanweisungen, Berechtigungen und Fehlerbehebung.
Datenqualität
Verstehen Sie, wie Datenqualitätsbefunde funktionieren, einschließlich des Befund-Lebenszyklus, Gesundheitswerte und der Problemlösung.
API-Referenz
Integrieren Sie die Duplikaterkennung programmgesteuert in Ihre Workflows. Behandelt Authentifizierung, Endpunkte, Ratenlimits und Fehlerbehandlung.
Aktionen
Erfahren Sie, wie Zusammenführen, Verwerfen, Lead-Konvertierung und Übertragen & Löschen bei der Duplikatauflösung funktionieren.
KI-Matching
Verstehen Sie, wie unser KI-gestütztes Matching Embeddings und K-NN-Suche zur Duplikaterkennung verwendet.
Matching-Regeln
Konfigurieren Sie Matching-Modi, Blocking-Regeln, Feldgewichtungen und Schwellenwerte für die Duplikaterkennung.
Objektübergreifendes Matching
Finden Sie Duplikate über verschiedene Objekte wie Leads vs. Kontakte und lösen Sie diese auf.
Geplante Scans
Richten Sie automatisierte wiederkehrende Scans ein, um Ihre Daten nach Zeitplan sauber zu halten.
Datenimport
Importieren Sie CSV-Dateien mit integrierter Duplikaterkennung nach Salesforce.
Datenanreicherung
Reichern Sie Ihre Salesforce-Datensätze mit Unternehmens- und Kontaktdaten von Apollo.io an.
Verifizierungs-Add-ons
Verifizieren Sie E-Mail-Adressen, Telefonnummern und physische Adressen.
Ursachenanalyse
Identifizieren Sie, woher Duplikate stammen, und verhindern Sie sie an der Quelle.
Berechtigungen & Rollen
Verstehen Sie die Rollenhierarchie und das Berechtigungssystem in True Record.
Zusammenführung rückgängig machen & Wiederherstellen
Zusammenführungen rückgängig machen, gelöschte Datensätze wiederherstellen und Point-in-Time-Wiederherstellung nutzen.
Prüfprotokoll
Verfolgen Sie alle Aktionen, sehen Sie Vorher/Nachher-Zustände und machen Sie Änderungen rückgängig.
Fehlerbehebung
Finden Sie Lösungen für häufige Probleme und erfahren Sie, wie Sie Hilfe erhalten.