Datenimport

Importieren Sie CSV-Daten mit integrierter Duplikaterkennung in Salesforce.

Importieren mit Vertrauen

Die Datenimportfunktion von True Record ermöglicht das Hochladen von CSV-Dateien und prüft automatisch auf Duplikate, bevor Datensätze in Salesforce erstellt werden. Dies verhindert, dass neue Duplikate in Ihr CRM gelangen.

CSV-Datei-Upload per Drag-and-Drop

Intelligente Feldzuordnung

Duplikaterkennung vor dem Import

Detaillierte Fehlerberichte

Unterstützung für Lead-, Kontakt- und Account-Objekte

CSV-Dateianforderungen

Format

Standard-CSV-Format mit Komma-Trennzeichen

Kodierung

UTF-8-Kodierung wird für internationale Zeichen empfohlen

Kopfzeilen

Die erste Zeile muss Spaltenüberschriften enthalten

Größenlimit

Maximal 10 MB oder 100.000 Zeilen pro Import

Beispiel-CSV

FirstName,LastName,Email,Company,Phone
John,Doe,john@example.com,Acme Corp,555-0100
Jane,Smith,jane@example.com,Tech Inc,555-0200

Feldzuordnung

Ordnen Sie Ihre CSV-Spalten den Salesforce-Feldern zu.

1Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch
2True Record erkennt automatisch Spaltenzuordnungen basierend auf Kopfzeilennamen
3Überprüfen und passen Sie Zuordnungen nach Bedarf an
4Markieren Sie Pflichtfelder (variiert je nach Objekttyp)
5Legen Sie bei Bedarf Standardwerte für nicht zugeordnete Felder fest

Tips

Verwenden Sie Salesforce-API-Feldnamen in Ihren CSV-Kopfzeilen für automatische Zuordnung
Benutzerdefinierte Felder sollten ihren API-Namen verwenden (z.B. Custom_Field__c)
Nicht zugeordnete Spalten werden beim Import ignoriert

Duplikaterkennung vor dem Import

Bevor Datensätze erstellt werden, prüft True Record jede Zeile anhand Ihrer Matching-Regeln gegen bestehende Salesforce-Datensätze.

Scannen

Jede CSV-Zeile wird mit bestehenden Datensätzen verglichen

Markieren

Potenzielle Duplikate werden mit Übereinstimmungsdetails markiert

Überprüfen

Sie können markierte Zeilen vor dem Import überprüfen

Entscheiden

Wählen Sie für jeden markierten Datensatz: überspringen, zusammenführen oder erstellen

Optionen zur Duplikatbehandlung

Duplikate überspringen

Keine Datensätze erstellen, die mit bestehenden übereinstimmen

Trotzdem erstellen

Alle Datensätze unabhängig von Duplikaten erstellen (nicht empfohlen)

Einzeln prüfen

Manuell über jedes potenzielle Duplikat entscheiden

Import durchführen

1Überprüfen Sie die Importzusammenfassung mit Gesamtzeilenanzahl und zugeordneten Feldern
2Wählen Sie Ihre bevorzugte Duplikatbehandlung
3Klicken Sie auf 'Import starten'
4Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit
5Überprüfen Sie die Ergebnisse nach Abschluss

Importergebnisse

Erfolgreich erstellte DatensätzeÜbersprungene Datensätze (Duplikate)Fehlgeschlagene Datensätze (Validierungsfehler)Verarbeitungszeit

Fehlerbehandlung

Wenn Datensätze nicht importiert werden können, liefert True Record detaillierte Fehlerinformationen.

Error	Solution
Pflichtfeld fehlt	Ordnen Sie alle Pflichtfelder zu oder geben Sie Standardwerte an
Ungültiges E-Mail-Format	Stellen Sie sicher, dass E-Mail-Felder gültige E-Mail-Adressen enthalten
Doppelter Wert	Salesforce-Eindeutigkeitsbeschränkung verletzt – wählen Sie überspringen oder bestehenden Datensatz aktualisieren
Auswahllisten-Wert nicht gefunden	Verwenden Sie gültige Auswahllisten-Werte, die in Salesforce definiert sind

Fehlgeschlagene Zeilen können in eine neue CSV exportiert werden, um sie zu korrigieren und erneut zu importieren.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich bestehende Datensätze aktualisieren, anstatt neue zu erstellen?

Ja. Wenn ein Duplikat gefunden wird, können Sie wählen, den bestehenden Datensatz mit Daten aus Ihrer CSV zu aktualisieren, anstatt einen neuen Datensatz zu erstellen.

Wie lange dauern Importe?

Die Importgeschwindigkeit hängt von der Dateigröße und der Duplikatprüfung ab. Typische Importe verarbeiten 1.000-5.000 Datensätze pro Minute.

Kann ich in benutzerdefinierte Objekte importieren?

Derzeit unterstützen Importe Standardobjekte (Lead, Kontakt, Account). Unterstützung für benutzerdefinierte Objekte ist für eine zukünftige Version geplant.

Was passiert, wenn mein Import unterbrochen wird?

Vor der Unterbrechung erstellte Datensätze bleiben in Salesforce erhalten. Sie können den Import erneut ausführen – Duplikate werden gemäß Ihren Einstellungen erkannt und behandelt.

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