Salesforce-Integration

Installieren und konfigurieren Sie die optionalen Lightning Web Components von True Record für eine native Salesforce-Erfahrung.

Schnellstart

Installieren Sie das True Record Managed Package in Ihrer Salesforce-Organisation.

Fügen Sie LWC-Komponenten zu Ihren Datensatzseiten mit dem Lightning App Builder hinzu.

Verbinden Sie Ihre Salesforce-Organisation mit True Record über OAuth.

Fünf Komponenten sind im Managed Package enthalten:

Zeigt potenzielle Duplikate für den aktuellen Datensatz direkt auf der Datensatzseite.

Zeigt Anreicherungsdaten von Apollo.io für den aktuellen Datensatz.

Vollständige Duplikat-Überprüfungsoberfläche eingebettet in Salesforce.

Zeigt den True Record Org-Status mit ausstehenden Duplikaten, zusammengeführten Datensätzen und aktivem Scan-Fortschritt.

Admin-Konfigurationspanel für True Record Integration. Verwalten Sie Verbindungseinstellungen und Präferenzen aus Salesforce heraus.

Das Managed Package erfordert diese Salesforce-Berechtigungen:

Wir empfehlen objektspezifische Berechtigungen nach dem Prinzip der geringsten Rechte.

Komponente wird nicht angezeigt?

Stellen Sie sicher, dass die Komponente über den Lightning App Builder hinzugefügt wurde und die Seite aktiviert ist.

'Nicht verbunden'-Fehler?

Gehen Sie zu Einstellungen > Salesforce-Verbindung im True Record-Dashboard zum Verbinden.

Kann ich das mit Sandbox verwenden?

Ja! Verwenden Sie den Link 'In Sandbox installieren' und verbinden Sie Ihre Sandbox separat.

Weitere Ressourcen