Aktionen

Verstehen Sie, wie verschiedene Aktionen bei der Auflösung von Duplikaten und Datenqualitätsproblemen funktionieren.

Übersicht

True Record bietet mehrere Aktionen zur Auflösung von Duplikat-Übereinstimmungen. Jede Aktion hat unterschiedliche Auswirkungen auf Ihre Salesforce-Daten.

Zusammenführen

Kombinieren Sie zwei Datensätze zu einem und behalten Sie die besten Daten aus jedem.

Verwerfen

Markieren Sie eine Übereinstimmung als kein Duplikat, ohne Datensätze zu ändern.

Lead konvertieren

Konvertieren Sie einen Lead und führen Sie ihn mit einem bestehenden Kontakt zusammen.

Übertragen & Löschen

Verschieben Sie Beziehungen zu einem Datensatz und löschen Sie den anderen.

Datensätze zusammenführen

Beim Zusammenführen werden zwei Duplikat-Datensätze zu einem einzigen Master-Datensatz kombiniert. Der überlebende Datensatz behält seine ID und übernimmt ausgewählte Feldwerte vom Duplikat.

So funktioniert es

1Wählen Sie den überlebenden Datensatz (den zu behaltenden)
2Wählen Sie, welche Feldwerte aus jedem Datensatz behalten werden sollen
3Überprüfen Sie die Vorschau des zusammengeführten Ergebnisses
4Bestätigen Sie und führen Sie die Zusammenführung aus
5Der Duplikat-Datensatz wird gelöscht und alle Beziehungen werden übertragen

Überlebensregeln

Entscheiden Sie, welche Feldwerte die Zusammenführung überleben, durch manuelle Auswahl oder automatisierte Richtlinien.

Manuelle Auswahl

Überprüfen Sie jedes Feld und wählen Sie den Wert, den Sie behalten möchten. Ideal für einmalige Zusammenführungen, bei denen die Datenqualität variiert.

Überlebensrichtlinien

Konfigurieren Sie automatisierte Regeln, um immer den neuesten, vollständigsten oder Werte aus einer bestimmten Quelle zu bevorzugen.

Native Salesforce-Zusammenführung

Für Lead, Contact und Account verwendet True Record die native SOAP-Merge-API von Salesforce. Dies stellt sicher, dass alle zugehörigen Datensätze (Aktivitäten, Opportunities, Cases usw.) automatisch dem Überlebenden zugeordnet werden.

LeadContactAccount

Andere Objekte

Für alle anderen Objekte (einschließlich Standardobjekte wie Opportunity, Case, Campaign und alle benutzerdefinierten Objekte) verwenden wir einen Konsolidieren-und-Löschen-Ansatz: Ausgewählte Feldwerte zum Überlebenden kopieren, aktualisierbare Lookup-Beziehungen neu zuordnen, dann das Duplikat löschen. Einige Beziehungstypen erfordern möglicherweise manuelle Aufmerksamkeit.

Übereinstimmung verwerfen

Durch Verwerfen wird ein potenzielles Duplikat als 'kein Duplikat' markiert, ohne Salesforce-Datensätze zu ändern. Verwenden Sie dies, wenn Datensätze ähnlich aussehen, aber tatsächlich verschiedene Entitäten darstellen.

Was passiert

Der Übereinstimmungsstatus ändert sich auf 'verworfen'
Datensätze werden von zukünftigen Scans als Duplikate voneinander ausgeschlossen
Beide Datensätze bleiben in Salesforce unverändert

Was NICHT passiert

Keine Salesforce-Daten werden geändert
Datensätze werden nicht gelöscht oder zusammengeführt

Umkehrbare Aktion

Sie können eine Verwerfen-Aktion aus dem Audit-Protokoll rückgängig machen. Dies stellt die Übereinstimmung in ihren ursprünglichen ausstehenden Status zur Überprüfung wieder her.

Lead konvertieren

Wenn ein Lead mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt, können Sie den Lead konvertieren und gleichzeitig Daten zusammenführen. Dies kombiniert die Lead-Konvertierung von Salesforce mit unserer Duplikat-Auflösung.

So funktioniert es

1Wählen Sie den passenden Kontakt als Konvertierungsziel
2Wählen Sie, welches Account zugeordnet werden soll (bestehendes oder neues erstellen)
3Optional eine Opportunity während der Konvertierung erstellen
4Wählen Sie Feldwerte, die vom Lead beibehalten werden sollen
5Führen Sie die Konvertierung aus - Lead wird konvertiert und mit dem Kontakt zusammengeführt

Verwendet Salesforce Lead-Konvertierung

Wir rufen die native convertLead-API von Salesforce auf, um sicherzustellen, dass alle Standard-Lead-Konvertierungsverhalten gelten: Aufgaben/Ereignisse werden übertragen, Kampagnenmitgliedsstatus wird aktualisiert und die Lead-Quelle wird ordnungsgemäß nachverfolgt.

Übertragen & Löschen

Für objektübergreifende Übereinstimmungen (z.B. Kontakt, der mit einem Account übereinstimmt) ist eine Zusammenführung nicht möglich. Übertragen & Löschen verschiebt wichtige Beziehungen zu einem Datensatz und löscht den anderen.

So funktioniert es

1Identifizieren Sie, welcher Datensatz behalten werden soll (Ziel) und welcher gelöscht werden soll (Quelle)
2Überprüfen Sie die Beziehungen, die übertragen werden (Opportunities, Cases usw.)
3Bestätigen Sie, welche Felder von der Quelle zum Ziel kopiert werden sollen
4Führen Sie die Übertragung aus - Beziehungen werden zum Ziel verschoben, Quelle wird gelöscht

Umkehrbar mit Unmerge

Übertragen & Löschen-Vorgänge können mit der Unmerge-Funktion rückgängig gemacht werden. True Record erstellt vor dem Vorgang einen Snapshot beider Datensätze, sodass Sie den gelöschten Datensatz wiederherstellen und Feldübertragungen innerhalb des Aufbewahrungszeitraums Ihres Plans rückgängig machen können.

Wann verwenden

Verwenden Sie Übertragen & Löschen, wenn Sie tatsächlich doppelte Daten über verschiedene Objekttypen hinweg haben, wie z.B. einen Kontakt, der als Lead hätte erstellt werden sollen, oder ein Account, das tatsächlich ein Duplikat eines anderen Accounts mit einem anderen Datensatztyp ist.

Audit-Protokoll

Jede Aktion wird mit vollständigen Details für Compliance und Fehlerbehebung protokolliert.

Wer die Aktion durchgeführt hat (Benutzer-E-Mail)
Zeitstempel der Aktion
Datensatzstatus vor der Aktion
Datensatzstatus nach der Aktion
Rückgängig-Funktion für umkehrbare Aktionen

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit zugehörigen Datensätzen, wenn ich zusammenführe?

Für Standardobjekte (Lead, Contact, Account) ordnet Salesforce automatisch alle zugehörigen Datensätze dem Überlebenden zu. Für benutzerdefinierte Objekte verschieben wir Lookup-Beziehungen explizit, bevor wir das Duplikat löschen.

Kann ich eine Zusammenführung rückgängig machen?

Eine Zusammenführung ist nicht direkt umkehrbar, aber der gelöschte Datensatz landet für 15 Tage im Papierkorb von Salesforce. Sie können ihn bei Bedarf von dort wiederherstellen, obwohl Beziehungen nicht automatisch wiederhergestellt werden.

Warum kann ich Datensätze verschiedener Objekttypen nicht zusammenführen?

Die Merge-API von Salesforce funktioniert nur innerhalb desselben Objekttyps. Für objektübergreifende Duplikate verwenden Sie Übertragen & Löschen, um Daten zu konsolidieren, bevor Sie das Duplikat entfernen.

Welche Berechtigungen benötige ich, um Aktionen auszuführen?

Sie benötigen die Berechtigung 'Alle Daten ändern' (oder objektspezifische Bearbeitungs-/Löschberechtigungen) für die Objekte, die Sie zusammenführen. Die Lead-Konvertierung erfordert außerdem die Berechtigung 'Leads konvertieren'.

Schließt Verwerfen Datensätze dauerhaft vom Matching aus?

Verworfene Übereinstimmungen tauchen für dasselbe Datensatzpaar nicht wieder auf. Wenn jedoch einer der Datensätze erheblich geändert wird, kann er bei zukünftigen Scans mit anderen Datensätzen übereinstimmen.

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