Objektübergreifendes Matching

Finden und bereinigen Sie doppelte Datensätze über verschiedene Salesforce-Objekte hinweg.

Was ist objektübergreifendes Matching?

Objektübergreifendes Matching identifiziert doppelte Datensätze, die in verschiedenen Salesforce-Objekten existieren. Beispielsweise kann ein Lead bereits als Kontakt vorhanden sein, oder ein Kontakt kann ein Duplikat eines Person Account sein.

Unterstützte Objektpaare

Lead → Kontakt

Finden Sie Leads, die möglicherweise bereits als Kontakte in Ihrer Organisation existieren

Kontakt → Person Account

Finden Sie Kontakte, die möglicherweise Duplikate von Person Accounts sind

Feldzuordnung

Objektübergreifendes Matching vergleicht äquivalente Felder zwischen verschiedenen Objekten.

Lead-zu-Kontakt-Zuordnung

Lead	→	Contact
`FirstName`	→	`FirstName`
`LastName`	→	`LastName`
`Email`	→	`Email`
`Phone`	→	`Phone`
`Company`	→	`Account.Name`
`Website`	→	`Account.Website`

Kontakt-zu-Person-Account-Zuordnung

Contact	→	Person Account
`FirstName`	→	`FirstName`
`LastName`	→	`LastName`
`Email`	→	`PersonEmail`
`Phone`	→	`Phone`
`MailingStreet`	→	`PersonMailingStreet`

Sie können die Feldzuordnungen unter Einstellungen → Objektübergreifendes Matching für jedes Objektpaar anpassen.

Bereinigungsaktionen

Wenn objektübergreifende Dubletten gefunden werden, haben Sie mehrere Optionen zur Bereinigung.

Lead konvertieren

Bei Lead → Kontakt-Übereinstimmungen konvertieren Sie den Lead, um den vorhandenen Kontakt zu verwenden. Dies ist der Standard-Salesforce-Lead-Konvertierungsprozess.

1Klicken Sie auf 'Konvertieren' auf der Übereinstimmungskarte
2Überprüfen Sie den übereinstimmenden Kontaktdatensatz
3Wählen Sie, ob eine Opportunity erstellt werden soll
4Bestätigen Sie die Konvertierung

Übertragen & Löschen

Übertragen Sie wichtige Daten von einem Datensatz auf einen anderen und löschen Sie dann die Dublette.

1Klicken Sie auf 'Übertragen & Löschen' auf der Übereinstimmungskarte
2Wählen Sie, welcher Datensatz behalten werden soll (Überlebender)
3Wählen Sie die Felder, die von der Dublette übertragen werden sollen
4Vorschau der Änderungen vor der Bestätigung
5Der doppelte Datensatz wird nach der Übertragung gelöscht

Diese Operation kann innerhalb des Aufbewahrungszeitraums Ihres Plans mit Unmerge rückgängig gemacht werden. Der gelöschte Datensatz ist auch 15 Tage lang im Salesforce-Papierkorb verfügbar.

Verwerfen

Markieren Sie das Paar als keine Dubletten. Sie werden bei zukünftigen Scans nicht mehr angezeigt.

Verworfene Paare können im Tab 'Verworfen' überprüft werden.

Konfiguration

Konfigurieren Sie das objektübergreifende Matching unter Einstellungen → Objektübergreifendes Matching.

Aktivieren/Deaktivieren

Schalten Sie das objektübergreifende Matching für jedes Objektpaar ein oder aus

Matching-Modus

Wählen Sie Nur Regeln, Nur KI oder Hybrid-Matching

Feldzuordnungen

Passen Sie an, welche Felder zwischen Objekten verglichen werden

Schwellenwerte

Legen Sie Mindest-Match-Scores für potenzielle und exakte Übereinstimmungen fest

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich nicht alle objektübergreifenden Paare?

Objektübergreifendes Matching erfordert aktivierte Matching-Konfigurationen für beide Objekte im Paar. Stellen Sie sicher, dass sowohl Lead und Kontakt (oder Kontakt und Account) aktive Matching-Regeln haben.

Kann ich KI-Matching für objektübergreifende Vergleiche verwenden?

Ja. Wählen Sie den Nur-KI- oder Hybrid-Modus in der objektübergreifenden Konfiguration. Beide Objekte müssen KI-Felder in ihren Einzelobjekt-Einstellungen konfiguriert haben.

Was passiert mit verknüpften Datensätzen beim Löschen?

Verknüpfte Datensätze (Aktivitäten, Opportunities usw.) werden vor dem Löschen auf den überlebenden Datensatz übertragen. Es gelten die Standard-Datensatzbesitz-Regeln von Salesforce.

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