Berechtigungen & Rollen

Verstehen Sie Rollen, Berechtigungen und Zugriffskontrolle in True Record.

Übersicht zur Zugriffskontrolle

True Record verwendet ein rollenbasiertes Zugriffskontrollsystem (RBAC), um zu verwalten, was Benutzer sehen und tun können. Jedem Benutzer wird eine Rolle zugewiesen, die seine Berechtigungen bestimmt.

Standardrollen

True Record enthält sechs Standardrollen. Organisationen mit Enterprise-Plänen können auch benutzerdefinierte Rollen mit granularen Berechtigungen erstellen.

Inhaber

Level 1

Vollständiger Zugriff auf alle Funktionen einschließlich Abrechnung, Organisationslöschung und Inhaberübertragung.

Alle BerechtigungenAbrechnungsverwaltungOrganisationslöschungInhaberübertragung

Administrator

Level 2

Vollständiger Zugriff auf alle Funktionen außer Abrechnung. Kann Benutzer, Einstellungen und alle Duplikat-Operationen verwalten.

BenutzerverwaltungAlle EinstellungenAPI-SchlüsselZeitplanverwaltung

Konfigurations-Admin

Level 3

Kann Matching-Regeln, Feldgewichtungen und Zeitpläne konfigurieren. Kann keine Benutzer oder Abrechnung verwalten.

Matching-Regeln konfigurierenZeitpläne verwaltenFeldgewichtungen verwaltenAlle Daten anzeigen

Mitglied

Level 4

Kann Duplikate zusammenführen und verwerfen, Scans ausführen und tägliche Duplikatverwaltungsaufgaben durchführen.

Datensätze zusammenführenDuplikate verwerfenScans ausführenMassenaktionen

Betrachter

Level 5

Nur-Lese-Zugriff. Kann Duplikatfunde und Scan-Verlauf anzeigen, aber keine Aktionen durchführen.

Duplikate anzeigenScan-Verlauf anzeigenBerichte anzeigen

Prüfer

Level 6

Nur-Lese-Zugriff mit Fokus auf Audit und Compliance. Kann Aktivitätsprotokolle und Zusammenführungsverlauf anzeigen.

Aktivitätsprotokolle anzeigenZusammenführungsverlauf anzeigenAudit-Berichte exportieren

Berechtigungskategorien

Datensatzverwaltung

view_duplicatesDuplikatfunde anzeigen

merge_recordsDoppelte Datensätze zusammenführen

dismiss_duplicatesDuplikatpaare verwerfen

bulk_mergeMehrere Datensätze gleichzeitig zusammenführen

delete_recordsDatensätze aus Salesforce löschen

Scannen

run_scansDuplikat-Scans starten

create_schedulesGeplante Scans erstellen

manage_schedulesZeitpläne bearbeiten oder löschen

view_scan_historyVergangene Scan-Ergebnisse anzeigen

Datenoperationen

import_dataCSV-Dateien importieren

export_dataDuplikatberichte exportieren

enrich_recordsDatenanreicherung verwenden

verify_recordsVerifizierungs-Add-ons verwenden

Einstellungen

manage_matching_rulesMatching-Regeln konfigurieren

manage_integrationsWebhooks und Integrationen konfigurieren

manage_api_keysAPI-Schlüssel erstellen und widerrufen

view_settingsOrganisationseinstellungen anzeigen

Verwaltung

manage_usersBenutzer einladen, entfernen und Rollen ändern

manage_billingZugriff auf Abrechnung und Abonnement

manage_creditsCredits kaufen und zuweisen

delete_organizationDie Organisation löschen

API-Bereiche

API-Schlüssel haben Bereiche, die einschränken, welche Aktionen sie ausführen können.

read

Nur-Lese-Zugriff auf Duplikate und Scan-Ergebnisse

write

Scans erstellen, Datensätze zusammenführen, Duplikate verwerfen

admin

Vollständiger Zugriff einschließlich Einstellungen und Benutzerverwaltung

export

Daten exportieren und Berichte erstellen

Salesforce-Berechtigungsanforderungen

True Record benötigt bestimmte Salesforce-Berechtigungen, um zu funktionieren. Der verbundene Benutzer muss haben:

Required

Lesen für Lead, Kontakt, Account

Erforderlich zum Scannen nach Duplikaten

Ändern für Lead, Kontakt, Account

Erforderlich zum Zusammenführen und Aktualisieren von Datensätzen

Löschen für Lead, Kontakt, Account

Erforderlich für Löschaktionen

Leads konvertieren

Erforderlich für Lead-Konvertierungsaktionen

API aktiviert

Erforderlich für Salesforce-API-Zugriff

Häufig gestellte Fragen

Wie ändere ich die Rolle eines Benutzers?

Gehen Sie zu Einstellungen → Teammitglieder, suchen Sie den Benutzer und wählen Sie eine neue Rolle aus dem Dropdown-Menü. Sie benötigen die Berechtigung manage_users.

Kann ich benutzerdefinierte Rollen erstellen?

Benutzerdefinierte Rollen sind in Enterprise-Plänen verfügbar. Kontaktieren Sie den Support, um benutzerdefinierte Rollenberechtigungen zu konfigurieren.

Was passiert, wenn ich einen Benutzer entferne?

Entfernte Benutzer verlieren sofort den Zugriff auf True Record. Ihre Aktionen werden in Audit-Protokollen aufbewahrt. Der Salesforce-Zugriff ist davon nicht betroffen.

Warum kann ich eine Aktion nicht ausführen?

Ihre Rolle hat möglicherweise nicht die erforderliche Berechtigung. Überprüfen Sie unter Einstellungen → Mein Profil Ihre aktuelle Rolle und Berechtigungen.

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