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データインポート

重複検出機能を備えたCSVデータをSalesforceにインポートします。

安心のインポート

True Recordのデータインポート機能では、CSVファイルをアップロードし、Salesforceにレコードを作成する前に自動的に重複をチェックします。これにより、CRMに新たな重複データが入り込むことを防ぎます。

ドラッグアンドドロップによるCSVファイルアップロード
インテリジェントなフィールドマッピング
インポート前の重複検出
詳細なエラーレポート
リード、取引先責任者、取引先オブジェクトのサポート

CSVファイルの要件

形式

カンマ区切りの標準CSV形式

エンコーディング

国際文字にはUTF-8エンコーディングを推奨

ヘッダー

1行目には列ヘッダーを含める必要があります

サイズ制限

1回のインポートにつき最大10MBまたは100,000行

CSVの例

FirstName,LastName,Email,Company,Phone
John,Doe,john@example.com,Acme Corp,555-0100
Jane,Smith,jane@example.com,Tech Inc,555-0200

フィールドマッピング

CSVの列をSalesforceフィールドにマッピングします。

  1. 1CSVファイルをアップロードする
  2. 2True Recordがヘッダー名に基づいて列マッピングを自動検出
  3. 3必要に応じてマッピングを確認・調整
  4. 4必須フィールドをマーク（オブジェクトタイプによって異なる）
  5. 5必要に応じてマッピングされていないフィールドのデフォルト値を設定

Tips

  • 自動マッピングのため、CSVヘッダーにSalesforce API項目名を使用してください
  • カスタム項目はAPI名を使用する必要があります（例：Custom_Field__c）
  • マッピングされていない列はインポート時に無視されます

インポート前の重複検出

レコードが作成される前に、True Recordはマッチングルールを使用して、各行を既存のSalesforceレコードと照合します。

スキャン

各CSV行を既存のレコードと比較

フラグ

潜在的な重複にはマッチ詳細とともにフラグを付ける

レビュー

インポート前にフラグが付いた行を確認できます

決定

フラグ付きレコードごとにスキップ、マージ、または作成を選択

重複処理オプション

1
重複をスキップ

既存のレコードと一致するレコードは作成しない

2
そのまま作成

重複に関係なくすべてのレコードを作成（非推奨）

3
個別にレビュー

潜在的な重複ごとに手動で判断

インポートの実行

  1. 1総行数とマッピングされたフィールドを表示するインポート概要を確認
  2. 2重複処理の設定を選択
  3. 3「インポート開始」をクリック
  4. 4リアルタイムで進捗を監視
  5. 5完了後に結果を確認

インポート結果

正常に作成されたレコードスキップされたレコード（重複）失敗したレコード（検証エラー）処理時間

エラー処理

レコードのインポートに失敗した場合、True Recordは詳細なエラー情報を提供します。

ErrorSolution
必須フィールドがありませんすべての必須フィールドをマッピングするか、デフォルト値を設定してください
メールの形式が無効ですメールフィールドに有効なメールアドレスが含まれていることを確認してください
重複する値Salesforceの一意性制約に違反しています—スキップするか、既存のレコードを更新してください
選択リストの値が見つかりませんSalesforceで定義された有効な選択リスト値を使用してください

失敗した行は、修正と再インポートのために新しいCSVにエクスポートできます。

よくある質問

新しいレコードを作成する代わりに既存のレコードを更新できますか？

はい。重複が見つかった場合、新しいレコードを作成する代わりに、CSVのデータで既存のレコードを更新することを選択できます。

インポートにはどのくらい時間がかかりますか？

インポート速度はファイルサイズと重複チェックによって異なります。通常のインポートは1分あたり1,000〜5,000レコードを処理します。

カスタムオブジェクトにインポートできますか？

現在、インポートは標準オブジェクト（リード、取引先責任者、取引先）をサポートしています。カスタムオブジェクトのサポートは将来のリリースで予定されています。

インポートが中断された場合はどうなりますか？

中断前に作成されたレコードはSalesforceに残ります。インポートを再実行できます—重複は設定に従って検出および処理されます。

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