クロスオブジェクトマッチング

異なるSalesforceオブジェクト間で重複レコードを検出し解決します。

クロスオブジェクトマッチングとは？

クロスオブジェクトマッチングは、異なるSalesforceオブジェクトに存在する重複レコードを識別します。例えば、リードがすでに取引先責任者として存在している場合や、取引先責任者が個人取引先の重複である場合などです。

リード → 取引先責任者

組織内ですでに取引先責任者として存在する可能性のあるリードを検索

取引先責任者 → 個人取引先

個人取引先の重複である可能性のある取引先責任者を検索

クロスオブジェクトマッチングは、異なるオブジェクト間で同等の項目を比較します。

各オブジェクトペアの項目マッピングは、設定 → クロスオブジェクトマッチングでカスタマイズできます。

クロスオブジェクトの重複が見つかった場合、いくつかの解決オプションがあります。

リード → 取引先責任者のマッチの場合、リードを既存の取引先責任者を使用するように取引開始します。これは標準的なSalesforceのリード取引開始プロセスです。

重要なデータを1つのレコードから別のレコードに転送し、重複を削除します。

この操作はプランの保持期間内であればマージ解除を使用して元に戻すことができます。削除されたレコードはSalesforceのごみ箱にも15日間保存されます。

ペアを重複ではないとしてマークします。今後のスキャンには表示されません。

却下されたペアは「却下済み」タブで確認できます。

クロスオブジェクトマッチングは、設定 → クロスオブジェクトマッチングで構成します。

各オブジェクトペアのクロスオブジェクトマッチングをオンまたはオフにする

ルールのみ、AIのみ、またはハイブリッドマッチングを選択

オブジェクト間で比較する項目をカスタマイズ

潜在的な一致と完全一致の最小マッチスコアを設定

クロスオブジェクトマッチングには、ペア内の両方のオブジェクトで有効なマッチング設定が必要です。リードと取引先責任者（または取引先責任者と取引先）の両方にアクティブなマッチングルールがあることを確認してください。

はい。クロスオブジェクト設定でAIのみまたはハイブリッドモードを選択してください。両方のオブジェクトで、単一オブジェクト設定でAI項目が構成されている必要があります。

関連レコード（活動、商談など）は、削除前に残存レコードに転送されます。Salesforceの標準的なレコード所有権ルールが適用されます。