アクション
重複やデータ品質の問題を解決する際の各アクションの動作を理解します。
概要
True Recordは重複マッチを解決するためのいくつかのアクションを提供します。各アクションはSalesforceデータに異なる影響を与えます。
レコードのマージ
マージは2つの重複レコードを1つのマスターレコードに統合します。残存レコードはIDを保持しながら、重複から選択されたフィールド値を継承します。
仕組み
- 1残存レコード（保持するレコード）を選択
- 2各レコードから保持するフィールド値を選択
- 3マージ結果のプレビューを確認
- 4確認してマージを実行
- 5重複レコードが削除され、すべての関連が転送されます
残存ルール
手動選択または自動ポリシーを使用して、マージで残存するフィールド値を決定します。
ネイティブSalesforceマージ
リード、取引先責任者、取引先の場合、True RecordはSalesforceのネイティブSOAPマージAPIを使用します。これにより、関連するすべてのレコード（活動、商談、ケースなど）が自動的に残存レコードに再親付けされます。
その他のオブジェクト
その他すべてのオブジェクト（商談、ケース、キャンペーンなどの標準オブジェクトおよびすべてのカスタムオブジェクトを含む）の場合、統合して削除するアプローチを使用します：選択したフィールド値を残存レコードにコピーし、更新可能な参照関係を再親付けしてから重複を削除します。一部の関係タイプは手動での対応が必要な場合があります。
マッチの却下
却下は、Salesforceレコードを変更せずに、潜在的な重複を「重複ではない」とマークします。レコードが似ているが実際には異なるエンティティを表す場合に使用します。
- マッチステータスが「却下済み」に変更
- レコードは今後のスキャンでお互いの重複として除外
- 両方のレコードはSalesforceで変更されません
- Salesforceデータは変更されません
- レコードは削除またはマージされません
リード変換
リードが既存の取引先責任者と一致する場合、データをマージしながらリードを変換できます。これはSalesforceのリード変換と重複解決を組み合わせます。
仕組み
- 1一致する取引先責任者を変換先として選択
- 2関連付ける取引先を選択（既存または新規作成）
- 3オプションで変換中に商談を作成
- 4リードから保持するフィールド値を選択
- 5変換を実行 - リードが変換され、取引先責任者とマージされます
Salesforceリード変換を使用
SalesforceのネイティブconvertLead APIを呼び出し、すべての標準的なリード変換動作が適用されます：タスク/イベントの転送、キャンペーンメンバーステータスの更新、適切なリードソースの追跡。
転送＆削除
クロスオブジェクトマッチ（例：取引先責任者と取引先の一致）の場合、マージはできません。転送＆削除は主要な関連を1つのレコードに移動し、他方を削除します。
仕組み
- 1保持するレコード（ターゲット）と削除するレコード（ソース）を特定
- 2転送される関連（商談、ケースなど）を確認
- 3ソースからターゲットにコピーするフィールドを確認
- 4転送を実行 - 関連がターゲットに移動し、ソースが削除されます
マージ解除で元に戻せる
転送＆削除操作はマージ解除機能を使用して元に戻すことができます。True Recordは操作前に両方のレコードのスナップショットをキャプチャし、プランの保持期間内に削除されたレコードを復元し、フィールド転送を元に戻すことができます。
監査証跡
すべてのアクションは、コンプライアンスとトラブルシューティングのために完全な詳細とともに記録されます。
- アクションを実行したユーザー（メールアドレス）
- アクションのタイムスタンプ
- アクション前のレコード状態
- アクション後のレコード状態
- 元に戻せるアクションの取り消し機能